---

Какие отчёты есть в Системе Оптима

В Системе Оптима больше 70 отчётов по разным направлениям работы сети оптик. Одним пользователям — например, топ-менеджерам — доступны все отчёты, другим — только те, что относятся к их обязанностям.

Статья с обзором всех отчётов системы. Как задать фильтры и сформировать отчёт — см. Как сформировать отчёт. Как сохранить отчёт с готовыми фильтрами — см. Как сохранить отчёт в избранное.

Где искать отчёты

• Продавцы, Офтальмологи, Работники склада, Работники цеха — пункт главного меню «Отчеты»;
• Бухгалтерия — пункт главного меню «Отчеты», а также «Управленческий учет» → «Отчеты»;
• Менеджмент, Топ-менеджмент — пункт главного меню «Отчеты», а также «Управленческий учет» → «Отчеты».

Ниже перечислены все отчёты системы по группам — в том виде, в каком они доступны пользователю с уровнем доступа «Топ-менеджмент», которому открыты все отчёты без исключения.

Отчёты по клиентам

8 отчётов о поведении, составе и активности клиентов. Подробный обзор — см. Какие отчёты по клиентам есть в Системе Оптима.

Отчёты бухгалтерии по товарам

• Сводный отчет — движение товара через все магазины сети за период: начальный остаток, приход со складов, входящие и исходящие перемещения, продажи, списания, возвраты, списания в массовку, приход линз из цеха и заказных линз, переоценки, конечный остаток;
• Сумма поступлений — данные о поставках, оформленных в конкретном департаменте; для магазинов включает также приход линз из цеха, заказных линз и возвраты товара;
• Движение товара — продажи, входящие и исходящие перемещения, списания по департаменту со ссылками на документы;
• Трансферы — перемещённый между департаментами товар за период; учитываются только реально принятые получателем трансферы;
• Остатки товара — остаток товара в департаменте на дату, с гибкой фильтрацией по параметрам; учитывается товар в статусах «В департаменте» и «В трансфере». Доступен также Работникам склада, Работникам цеха, Секретарю, Продавцам и Офтальмологам;
• Товары за период — приход и расход товара за период по департаментам и позициям — полезен для управления товарными запасами;
• Списания в массовку — списания товара на изготовление массовки (готовых очков);
• Списания — списания за период по департаменту или по всем, с фильтром по основанию списания;
• Продажи — продажи по категориям товара с разбивкой по датам, с фильтром по департаменту или типу товара;
• Возвраты — возвраты товаров и услуг по магазинам сети;
• Переоценки — переоценки товара за период по департаменту или по всем;
• Бонусы за период — начисленные и потраченные клиентами бонусные баллы за период;
• Скидки за период — применённые за период скидки с номерами заказов, по департаменту или по всем;
• Проданные и оплаченные товары — данные для расчёта налога при УСН «Доходы минус расходы»; отчёт не выводится на экран, а сразу скачивается в Excel;
• Исходящий НДС — данные для расчёта исходящего НДС.

Отчёты по зарплате

• Офтальмологи — данные для расчёта зарплаты офтальмологов: заказы по их рецептам и оказанные услуги. Офтальмологу отчёт доступен только по своему пользователю;
• Работники цеха — данные для расчёта зарплаты сотрудников цеха: заказы с их участием и оказанные услуги. Работнику цеха отчёт доступен только по своему пользователю;
• Продавцы-консультанты — данные для расчёта зарплаты продавцов: оформленные заказы и оказанные услуги. Продавцу отчёт доступен только по своему пользователю;
• По рабочим сменам — количество отработанных смен по каждому сотруднику;
• Сводный отчет по офтальмологам и Сводный отчет по продавцам — позволяют задать критерии расчёта зарплаты и рассчитать её.

Отчёты по магазинам

• Товарный отчет — движение товаров через департамент за период. Доступен также Работникам склада и Продавцам (только по своему магазину);
• Результаты за период — результаты работы магазина или сети за период: проданные товары, оформленные заказы, полученные деньги. Доступен также Продавцам (только по своему магазину) — см. Отчет «Результаты за период»;
• Заказы с недоплатой — заказы, оплата по которым внесена не полностью. Доступен также Продавцам (только по своему магазину);
• Незавершенные заказы — заказы, не завершённые на указанную дату.

Отчёты менеджмента по заказам

8 отчётов о структуре и динамике заказов — по сумме, времени, товару и другим параметрам. Подробный обзор — см. Какие отчёты по заказам есть у менеджмента.

Отчёты менеджмента по товарам

• Показатели по товарам — динамика количества, суммы и среднего чека по проданным товарам за период;
• Сравнение показателей по товарам — сравнение тех же показателей за два периода;
• Товары в ценовых пределах — доля товара разных ценовых групп в продажах или в остатках;
• Поиск штрихкодов товаров — поиск штрихкодов с возможностью распечатать их прямо из отчёта. Доступен также Работникам склада, Работникам цеха и Продавцам;
• Анализ складских запасов — остаток на начало периода, продажи, прочий расход и приход, переоценки и остаток на конец периода по департаментам — помогает поддерживать нужный уровень остатков;
• Отчет по валовой прибыли по товарам — рентабельность продаж по типам товаров. Бухгалтерии доступен по отдельной настройке.

Отчёты менеджмента по продажам

8 отчётов о продажах товаров, выручке и рентабельности продаж. Подробный обзор — см. Какие отчёты по продажам есть у менеджмента.

Отчёты менеджмента: продажи и остатки

6 отчётов, сопоставляющих продажи товаров с их текущими остатками. Подробный обзор — см. Какие отчёты по продажам и остаткам есть у менеджмента.

Отчёты по поставщикам

2 отчёта об остатках, закупках и продажах товаров в разрезе поставщика. Подробный обзор — см. Какие отчёты по поставщикам есть в Системе Оптима.

Отчёты по управленческому учёту

8 отчётов о движении денег по счетам, затратах и задолженностях перед поставщиками. Подробный обзор — см. Какие отчёты по управленческому учёту есть в Системе Оптима.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Как получить консультацию или помощь от техподдержки ИТигрис
• Как сформировать отчёт
• Как сохранить отчёт в избранное