Оглавление
Как сформировать отчёт
Перед формированием любого отчёта задайте параметры в наборе фильтров — они индивидуальны для каждого отчёта. Фильтры, выделенные красной рамкой, обязательны для заполнения; необязательные можно оставить пустыми — тогда отчёт учтёт все значения по этому фильтру.
Статья про общие принципы формирования отчётов. Какие отчёты есть в системе — см. Какие отчёты есть в Системе Оптима. Как сохранить отчёт с готовыми фильтрами — см. Как сохранить отчёт в избранное.
Важно. Не сравнивайте данные разных отчётов между собой — в большинстве случаев они не совпадут. У каждого отчёта своя логика расчёта: разные статусы товаров и заказов, разные даты учёта (создания или завершения заказа) — в зависимости от задачи, для которой отчёт предназначен.
Как задать фильтры
В некоторых фильтрах можно указать интервал значений — например, в полях «Стоимость от» и «Стоимость по» указать 1000 и 10000, чтобы учесть только товары в этом диапазоне.
В строке «Период» вверху отчёта выберите один из готовых периодов. Периоды, начинающиеся со слова «Скользящий», пригодятся при сохранении отчёта в избранное — см. Как сохранить отчёт в избранное.
Как построить и использовать отчёт
- Задайте нужные фильтры и нажмите «Сформировать» — отчёт отобразится на экране.
- Чтобы отсортировать данные по одному из параметров, нажмите на заголовок нужного столбца — один или два раза, в зависимости от направления сортировки.
- Нажмите «Экспорт в Excel», чтобы выгрузить отчёт, или «Печать», чтобы распечатать его.
- Нажмите «К фильтру отчета», чтобы вернуться к настройке фильтров.
Если не получилось
Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.
Связанные статьи
- Как получить консультацию или помощь от техподдержки ИТигрис
- Какие отчёты есть в Системе Оптима
- Как сохранить отчёт в избранное