Оглавление
Как сохранить отчёт в избранное
Избранный отчёт — это отчёт с заранее заданными фильтрами и периодом, который формируется в один клик. Если период задан «скользящим» или «предыдущим», при каждом формировании он автоматически пересчитывается относительно текущей даты.
Добавить отчёт в избранное может пользователь с любым уровнем доступа — из тех отчётов, что ему доступны. Каждый избранный отчёт виден только тому, кто его создал.
Статья о том, как сохранить отчёт с готовыми настройками. Общие принципы работы с отчётами — см. Как сформировать отчёт.
Как добавить отчёт в избранное
- Откройте нужный отчёт и задайте значения фильтров.
- В поле «Период» выберите период, за который чаще всего формируете этот отчёт.
- Нажмите «Сформировать».
- В окне с отчётом нажмите «Сохранить в избранное».
- Во всплывающем окне введите имя отчёта, чтобы отличать его среди других избранных, и нажмите «Сохранить».
Отчёт появится в пункте меню «Отчеты» → «Избранные отчеты» — нажмите на его название, чтобы сформировать с уже заданными фильтрами и периодом.
Что означают виды периода
- Скользящий — период всегда отсчитывается от текущей даты. «Скользящая неделя» при формировании всегда покажет данные за последние 7 дней.
- Предыдущий — период, предшествующий текущему. «Предыдущий месяц», сформированный в сентябре, покажет данные за август, в октябре — за сентябрь.
- Текущий — текущий период. «Текущий год», сформированный в течение 2026 года, покажет данные за 2026 год.
Можно задать и фиксированный период — например, с 01.01.2025 по 31.12.2025, если отчёт за конкретный прошедший год нужен регулярно.
Как отредактировать или удалить избранный отчёт
Чтобы удалить отчёт из избранного, нажмите «Удалить» в строке с ним.
Чтобы изменить фильтры, нажмите «Редактировать» в строке с отчётом, внесите изменения, нажмите «Сформировать», затем «Сохранить в избранное» и введите новое имя, отличное от прежнего — исправленный отчёт добавится отдельной строкой, а старый можно будет удалить.
Если не получилось
Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.
Связанные статьи
- Как получить консультацию или помощь от техподдержки ИТигрис
- Какие отчёты есть в Системе Оптима
- Как сформировать отчёт