Какие отчёты по скидкам и бонусам есть в Системе Оптима

В Системе Оптима больше 70 отчётов. Эта статья — про 4 отчёта, которые показывают предоставленные клиентам скидки и начисленные бонусные баллы — помогают оценить эффективность программы лояльности и проконтролировать, не злоупотребляют ли сотрудники скидками.

Статья с обзором отчётов по скидкам и бонусам. Обзор всех отчётов системы — см. Какие отчёты есть в Системе Оптима. Какие вообще бывают скидки и как их настраивать — см. Какие скидки есть в Системе Оптима и когда какую создавать.

Отчёт «Скидки за период»

Все применённые за период скидки и их размер в разрезе видов скидок. Доступен пользователям с уровнями доступа «Менеджмент», «Топ-менеджмент» и «Бухгалтерия»: «Отчеты» → «Отчеты бухгалтерии» → блок «Отчеты по товарам».

Фильтры: Начало / Конец периода; Тип отчета — скидки на товары, на услуги или на всё сразу; Тип скидки — конкретный вид или все; Учитывать дату — датой создания заказа (включая ещё не завершённые) или датой завершения (только завершённые); Департамент.

Данные по каждой скидке: департамент, дата, сотрудник, оформивший заказ, номер заказа (нажмите, чтобы увидеть состав), клиент («Аноним», если заказ на анонимного клиента), тип и название скидки, размер скидки в рублях. В строке «Итого» — общее количество и сумма скидок за период.

Отчёт «Бонусы за период»

Начисленные и потраченные клиентами бонусные баллы за период. Доступен пользователям с уровнями доступа «Менеджмент», «Топ-менеджмент» и «Бухгалтерия»: «Отчеты» → «Отчеты бухгалтерии» → блок «Отчеты по товарам».

Фильтры: Дата операции от / до — данные попадают в отчёт датой начисления или списания баллов; Департамент.

• Текущий баланс — общая сумма активных бонусных баллов на картах всех клиентов на текущий момент;
• Начисления за покупки — сумма баллов, начисленных за покупки за период; нажмите, чтобы увидеть детализацию по заказам;
• Возврат потраченных баллов — баллы, вернувшиеся клиенту на карту, если он оплатил ими покупку, а товар потом вернули;
• Другие начисления — баллы, начисленные по прочим причинам: выдача карты, день рождения клиента, установка мобильного приложения или рекомендация его установить, начисление по фильтру клиентов, ручное пополнение;
• Скидки по баллам — сумма баллов, списанных при оплате покупок; нажмите, чтобы увидеть конкретный заказ;
• Возврат начисленных баллов — баллы, списанные обратно при возврате товара, за который они были начислены;
• Другие списания — баллы, списанные вручную менеджером по причинам, не связанным с оплатой;
• Истечение срока действия — баллы, сгоревшие за период по истечении срока, — клиенты не успели ими воспользоваться.

Отчёт «Скидки по замене контактных линз»

Скидки, полученные клиентами за своевременную замену контактных линз, — такой тип скидки настраивается отдельно на закладке «Замена КЛ» в Журнале скидок, см. Как найти действующую скидку в Журнале скидок. Доступен пользователям с уровнями доступа «Менеджмент» и «Топ-менеджмент»: «Отчеты» → «Отчеты бухгалтерии» → блок «Отчеты по товарам».

Фильтры: Начало / Конец периода — по дате завершения заказа со скидкой; Департамент; Производитель контактных линз.

Данные по каждой скидке: номер заказа (нажмите, чтобы увидеть состав), дата завершения заказа, департамент, производитель и наименование линз, количество упаковок со скидкой.

Отчёт «Заказы со скидками по чужим дисконтным картам»

Заказы, в которых клиент получил скидку по чужой дисконтной карте — своей у него нет, включая случаи, когда для клиента в системе создана связь «Владелец дисконтной карты» с другим клиентом. Помогает контролировать, чтобы продавцы не применяли свою или чужую карту вместо отсутствующей у клиента: если у одного продавца часто повторяется один и тот же номер карты, он, вероятно, даёт скидку там, где её быть не должно.

Доступен пользователям с уровнями доступа «Менеджмент» и «Топ-менеджмент»: «Отчеты» → «Отчеты менеджмента» → блок «Отчеты по заказам».

Фильтры: Начало / Конец периода; Продавец; Учитывать дату — датой создания или завершения заказа (актуально для растянутых во времени заказов «Контактные линзы»); Департамент.

Данные по каждому случаю: номер и ФИО владельца применённой карты, номер заказа (нажмите, чтобы увидеть состав) и ФИО покупателя, сумма заказа без скидки, размер скидки в рублях и в процентах.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Как получить консультацию или помощь от техподдержки ИТигрис
• Какие отчёты есть в Системе Оптима
• Какие скидки есть в Системе Оптима и когда какую создавать
• Как найти действующую скидку в Журнале скидок
• Как работает бонусная система и с чего её настроить