---

Что можно делать в Журнале клиентов

Журнал клиентов — общая база клиентов всей сети: ФИО, контакты, история рецептов, заказов, дисконтная или бонусная карта. Здесь ищут клиента при оформлении заказа, добавляют новых, редактируют и объединяют задвоенных.

Доступно пользователям с уровнем доступа «Продавцы», «Офтальмологи», «Офтальмологи-продавцы», «Секретарь», «Менеджмент» и «Топ-менеджмент».

Поиск клиента

В верхней части журнала — поля «ФИО, телефон» и «Карта №». Введите полные или частичные данные и нажмите «Поиск» или Enter — система покажет только подходящих клиентов. Рациональные способы поиска — см. Поиск клиента в Журнале клиентов.

Что показывают колонки и значки

Регистрация — дата, когда клиент сохранён в журнале.

Согласие — появляется, если включена хотя бы одна из настроек обязательного подтверждения согласия на обработку персональных данных: зелёная галочка — согласие подтверждено, красный крестик — нет. Подробнее — см. Как подтвердить согласие клиента на обработку персональных данных.

Комментарий к клиенту — синий значок в конце строки; наведите курсор, чтобы прочитать оставленную сотрудником заметку.

Отзыв о клиенте — красный значок; отмечает важную информацию, которую стоит прочитать перед обслуживанием клиента.

Кнопка «Инфо» — краткая информация о клиенте во всплывающем окне.

Кнопка «Заказы» — прошлые заказы клиента во всплывающем окне.

Основные операции

• Добавить нового клиента — см. Добавление нового клиента в Журнал клиентов.
• Посмотреть и отредактировать данные клиента — см. Просмотр и редактирование карточки клиента.
• Объединить задвоенных клиентов — см. Объединение задвоенных клиентов в Журнале клиентов.
• Удалить клиента из базы — см. ниже.

Как удалить клиента

Доступно только «Менеджменту» и «Топ-менеджменту». Откройте карточку клиента и нажмите красную кнопку «Удалить» в правом верхнем углу, рядом с кнопкой редактирования.

Важно. Удаление не стирает клиента окончательно — он помечается «Удалённым»: становится невидимым для продавцов и врачей, и с ним больше нельзя связаться (позвонить, отправить СМС или включить в рассылку). Менеджмент и топ-менеджмент по-прежнему могут открыть его карточку и посмотреть историю заказов.

Удалённых клиентов видно только «Менеджменту» и «Топ-менеджменту» — на закладке «Удалённые» в Журнале клиентов.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Добавление нового клиента в Журнал клиентов
• Поиск клиента в Журнале клиентов
• Просмотр и редактирование карточки клиента
• Объединение задвоенных клиентов в Журнале клиентов