---

Как подтвердить согласие клиента на обработку персональных данных

Есть два способа. Простой: распечатать анкету клиента из карточки клиента и отдать на подпись — согласие фиксируется на бумаге, система ничего не проверяет. Второй способ — включить в системе одну или несколько настроек подтверждения, после чего без подтверждённого согласия нельзя сохранить клиента в базе (можно оформить только анонимный заказ). Если бумажного варианта достаточно, дальше эту статью можно не читать.

Статья про работу с согласием клиента в самой Системе Оптима. Ниже разобран вариант с обязательным подтверждением через настройки.

Бумажный вариант без настроек

Перед оформлением заказа откройте карточку клиента, нажмите «Документы», отметьте «Анкета клиента» и нажмите «Печать». В анкету подтянутся ФИО, номер телефона и адрес клиента (если заполнен), а также поля для согласия на СМС- и телефонные уведомления. Клиент подписывает анкету, вы её сохраняете.

Четыре настройки обязательного подтверждения

Для подключения обратитесь в техподдержку ИТигрис. Можно включить сразу несколько — тогда при каждом подтверждении вы будете выбирать способ.

• Через анкету — подтверждение бумажным бланком.
• Через Email — кодом из письма на почту клиента.
• Через СМС — кодом из СМС на телефон клиента.
• Через ВКонтакте — кодом из сообщения в аккаунте клиента, привязанном к его номеру телефона.

Что изменится после включения настроек

В Журнале клиентов появится колонка «Согласие»: зелёная галочка — согласие подтверждено, красный крестик — нет.

При добавлении нового клиента подтверждение согласия станет обязательным шагом — без него клиента нельзя сохранить в базе.

Клиентам без подтверждённого согласия будут недоступны все заказы, кроме анонимной продажи — остальные типы заказов используют персональные данные клиента.

Обратите внимание. Все клиенты, уже сохранённые в базе к моменту включения настроек, будут считаться клиентами без подтверждённого согласия. Подтвердите его при их следующем визите.

Как подтвердить согласие при добавлении клиента

1. Заполните карточку клиента и нажмите «Подтвердить согласие и создать клиента».
2. Выберите способ подтверждения: бумажный, СМС, Email или ВКонтакте.
3. Подтвердите согласие выбранным способом — только после этого клиент сохранится в Журнале клиентов.

Через Email, СМС или ВКонтакте

Система отправит числовой код на почту, телефон или в аккаунт ВКонтакте, указанные в карточке клиента (если email не указан, система попросит ввести его). Клиент называет код сотруднику, сотрудник вводит его во всплывающем окне — согласие подтверждено.

Для отправки кодов по Email, СМС или ВКонтакте нужен достаточный баланс для отправки сообщений из Системы Оптима; для СМС дополнительно нужно зарегистрировать имя отправителя — в этом поможет техподдержка ИТигрис.

Если сообщение не дошло, тут же распечатайте бумажную анкету и подтвердите согласие ею, нажав «Распечатать». Можно также нажать «Продолжить без согласия» и завершить заказ — но тогда клиент не сохранится в Журнале клиентов.

Через бумажный вариант

Распечатайте анкету клиента, отдайте на подпись и, только когда клиент подписал, нажмите «Подтвердить подписание». Подписанный бланк обязательно сохраните — это самый частый способ подтверждения в оптиках.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Журнал клиентов: общая информация
• Добавление нового клиента в Журнал клиентов
• Загрузка клиентской базы в систему