Как добавить нового клиента в Журнал клиентов

Сначала найдите клиента в Журнале клиентов, чтобы убедиться, что он ещё не сохранён в базе, и только потом нажмите «Добавить клиента», заполните карточку и нажмите «Создать клиента».

Доступно пользователям с уровнем доступа «Продавцы», «Офтальмологи», «Офтальмологи-продавцы», «Секретарь», «Менеджмент» и «Топ-менеджмент».

Важно. Добавляйте нового клиента только после поиска — повторное добавление того же человека задваивает его в базе и разрывает историю заказов, рецептов и накоплений на бонусной карте между двумя карточками одного и того же клиента.

Продавцы, офтальмологи и офтальмологи-продавцы могут добавить клиента прямо в Журнале клиентов или на этапе выбора клиента при оформлении заказа — процесс в обоих случаях одинаковый.

Как добавить

1. Выполните поиск клиента в Журнале клиентов и убедитесь, что он туда ещё не добавлен — см. Поиск клиента в Журнале клиентов.
2. Если клиента действительно нет, нажмите «Добавить клиента».
3. Заполните поля карточки (описание полей — ниже).
4. Нажмите «Создать клиента».

Обратите внимание. Если включена хотя бы одна настройка обязательного подтверждения согласия на обработку персональных данных, последний шаг добавления клиента будет другим — см. Как подтвердить согласие клиента на обработку персональных данных.

Поля карточки клиента

• Фамилия, Имя, Отчество — обязательны. Если отчества нет, поставьте прочерк.
• Пол — обязательное поле; система обычно определяет его по имени и фамилии сама, но иногда нужно указать вручную.
• Дата рождения — по умолчанию не обязательна, если системный администратор не включил настройку «Заполнение даты рождения клиента обязательно». Используется для поздравлений, обзвонов и бонусов ко дню рождения.
• Моб. телефон — обязательное поле, номер из 11 цифр (дефисы и скобки не считаются). На него приходят СМС и звонки о готовности заказа.
• Email — по желанию клиента; на него могут приходить email-рассылки и письмо для подтверждения согласия на обработку персональных данных.
• Город — используется для отбора клиентов по городу при рассылках и обзвонах.
• Адрес — подставляется в договор на медуслуги, справку на налоговый вычет и другие документы.
• Паспорт, Дата выдачи, Кем выдан — подставляются в печатные документы; также по ним можно узнать номер СНИЛС клиента через сервис СОСНИЛС, если он подключён.
• СНИЛС — для печатных документов и передачи данных в ЕГИСЗ.
• Профессия — необязательно, но помогает врачу скорректировать рецепт (например, для сварщика).
• Место работы — подставляется в справку на налоговый вычет.
• Куратор — сотрудник, у которого клиент предпочитает обслуживаться.
• Откуда узнал об оптике — для отчёта по источникам клиентов; может быть сделано обязательным настройкой системного администратора.
• Комментарий — заметка для коллег, отмечается синим значком в журнале.
• Отзыв о клиенте — важная информация для коллег (например, что клиент конфликтный), отмечается красным значком.
• Дисконтная карта — номер карты клиента; без него дисконтная и бонусная программа не действует.
• Своевременная замена КЛ — дата, после которой клиент теряет скидку за своевременную замену линз; считается автоматически, можно поправить вручную.
• Согласие на получение (звонки, почта, СМС-рассылки, email-рассылки) — какими способами клиент разрешил с ним связываться.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Поиск клиента в Журнале клиентов
• Как подтвердить согласие клиента на обработку персональных данных
• Просмотр и редактирование карточки клиента