Как посмотреть и отредактировать карточку клиента

Откройте «Журнал клиентов», найдите и выберите клиента — откроется его карточка со всей информацией об обслуживании. Чтобы изменить данные, нажмите «Редактировать» в верхнем правом углу, внесите правки и нажмите «Сохранить».

Доступно пользователям с доступом к Журналу клиентов: «Продавцы», «Офтальмологи», «Офтальмологи-продавцы», «Менеджмент», «Топ-менеджмент», «Секретарь».

Что показывает карточка

Информация о клиенте — контактные и личные данные, дисконтная или бонусная карта, комментарии и отзывы других сотрудников. Кнопка «Журнал баллов» показывает историю начисления и списания бонусов.

Блок кнопок — быстрый переход к действиям с этим клиентом:

• Заказы — история заказов клиента по сети.
• Проданные КЛ — история покупок контактных линз.
• Связи клиента — связи с другими клиентами базы.
• Файлы клиента — прикреплённые сканы документов, фото оправы и другое.
• Задание — постановка задачи другому сотруднику по этому клиенту.
• Уведомление — разовое СМС или Email клиенту в свободной форме.
• Карта пациента — медицинская карта по результатам проверки зрения.
• Документы — печать документов для клиента, см. Документы клиента.

Портрет клиента — сводная визуальная информация по заказам, чтобы быстро оценить платёжеспособность и предпочтения клиента — см. Портрет клиента.

Заказы и рецепты клиента — активные заказы и все рецепты на очки и контактные линзы.

Комментарии — история действий по клиенту и заметки, добавленные кнопкой «Добавить».

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Что можно делать в Журнале клиентов
• Добавление нового клиента в Журнал клиентов
• Документы клиента
• Портрет клиента