Оглавление
Как объединить задвоенных клиентов в Журнале клиентов
Отметьте в Журнале клиентов основного клиента и его дубли и нажмите «Объединить» — вся история заказов, рецептов и накоплений соберётся у основного клиента, а дубли удалятся из базы.
По умолчанию функция отключена у всех пользователей — включить её для конкретных сотрудников с уровнем доступа «Топ-менеджмент», «Менеджмент» или «Секретарь» может системный администратор.
Важно. Объединение необратимо — отменить его после выполнения нельзя.
Откуда берутся дубли
Один и тот же клиент может попасть в базу дважды: сотрудник не заметил, что клиент уже есть, и добавил его заново — при оформлении заказа, при обзвоне или записи на приём; либо дубль пришёл при загрузке клиентской базы из Excel. Задвоенность путает сотрудников при выборе клиента и рвёт его историю заказов, срок скидки за замену линз и накопления на карте — а массовые СМС приходят такому клиенту дважды.
Как включить объединение дублей для сотрудника
- Под пользователем с уровнем доступа «Системный администратор» перейдите в «Пользователи» и выберите нужного сотрудника.
- Нажмите «Редактировать».
- В разделе «Дополнительные возможности» включите «Объединение дубликатов клиентов» и нажмите «Сохранить».
Как найти дубли
Нажмите «Помощь» в нижнем левом углу системы и отправьте запрос в техподдержку ИТигрис с темой «Дубликаты в Журнале клиентов», указав телефон и email для связи. На email придёт Excel-файл со списком клиентов, у которых совпадает номер мобильного телефона — именно по нему определяются дубли.
Важно. Отправляйте такой запрос только из-под пользователя с уровнем доступа «Топ-менеджмент» — заявки от других пользователей не выполняются в целях безопасности данных.
Как объединить
- В «Журнал клиентов» нажмите «Дубликаты».
- В поисковой строке введите номер или часть номера телефона клиента с дублями и нажмите «Поиск».
- Отметьте основного клиента — того, кто останется в базе после объединения. Его строка станет синей.
- Отметьте галочками дубли, которые нужно объединить с основным клиентом.
- Нажмите «Объединить», затем во всплывающем окне — «Да, объединить».
Индивидуальные данные основного клиента (номер карты, телефон, адрес и т.д.) не изменятся, а рецепты, история заказов и сумма на дисконтной карте объединяемых клиентов добавятся к нему.
Если не получилось
Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.