Оглавление
Как создать фильтр клиентов по критериям
Откройте «Коммуникации» → «Фильтры» → «Создать», задайте критерии на закладках «Клиент», «Товар», «Заказ» и «Рецепт» и нажмите «Сохранить». Результат — список клиентов из Журнала клиентов, подходящих под все указанные критерии сразу.
По умолчанию доступно «Менеджменту» и «Топ-менеджменту»; «Продавцам», «Офтальмологам», «Офтальмологам-продавцам» и «Секретарю» — по настройке через техподдержку ИТигрис.
Статья про создание фильтра и его критерии. Готовые фильтры хранятся в Журнале фильтров — см. Журнал фильтров.
Что можно сделать с готовым фильтром
- Выгрузить список клиентов в Excel.
- Поставить другим сотрудникам задание на обзвон клиентов из фильтра.
- Создать разовую или периодическую СМС- или email-рассылку — в том числе через автоуведомление, см. Как настроить автоуведомление для клиентов.
Критерии на закладке «Клиент»
- Фамилия / Имя клиента — точное совпадение.
- Пол клиента — «Не важно» исключает признак из отбора.
- До дня рождения — за сколько дней до дня рождения; «0» — у кого он сегодня.
- Город, Куратор — из одноимённых полей карточки клиента.
- Возраст клиента, Сумма заказов, Сумма на карте — интервалы «от»/«по». Сумма на карте не то же самое, что сумма заказов — по одной карте могут покупать разные члены семьи.
- День рождения — интервал дат.
- Наличие заказа, Дисконтная карта — «Есть»/«Нет»/«Не важно».
- До конца акции МКЛ — за сколько дней истекает скидка за своевременную замену линз (поле «Своевременная замена КЛ»).
- С изменения карты — сколько дней назад клиент преодолел новый порог скидки по карте.
- До сгорания бонусов — за сколько дней сгорят ближайшие бонусы.
- Пользуется моб. приложением — клиенты с мобильным приложением оптики.
- Звонок клиенту, SMS рассылка, Email рассылка, Уведомление — по дате последнего звонка, рассылки или персонального сообщения в интервале «от»/«по».
Критерии на закладке «Товар»
Обязательно укажите «Тип товара» — дальше выбирайте между блоками «Клиент покупал» и «Клиент НЕ покупал»:
- За последние (дней) — интервал с момента покупки или возврата; «0» — сегодня.
- Товар вернули — только для блока «покупал»: был ли оформлен возврат.
- Тип заказа — сужает отбор до конкретного типа заказа.
- Критерии по параметрам товара — дополнительные параметры самого товара.
Критерии на закладке «Заказ»
Обязательно укажите «Тип заказа» (можно несколько) — дальше выбирайте между блоками «Клиент оформлял» и «Клиент НЕ оформлял»:
- Сумма заказа — интервал общей суммы по этим типам заказов.
- Департамент — в каком магазине или магазинах.
- За последние (дней) — интервал с момента оформления.
- Статус заказа — по статусу, который заказ получил в указанный период (а не по текущему статусу).
Критерии на закладке «Рецепт»
Обязательно укажите «Тип рецепта» — дальше выбирайте между блоками «Выписывали» и «НЕ выписывали»:
- Назначение рецепта, Врач-офтальмолог — по полям рецепта.
- За последние (дней) — интервал с момента, когда рецепт занесли в систему.
- Использован в заказе — только для блока «Выписывали»: оформлялся ли по рецепту заказ.
Важно
Важно. Критерии можно сочетать на разных закладках одновременно — в отбор попадут только клиенты, которые подходят под все указанные условия. Например, город «Москва» на закладке «Клиент» + тип товара «Оправы» на закладке «Товар» дадут список москвичей, покупавших оправы.
Как создать фильтр
- Перейдите в «Коммуникации» → «Фильтры» и нажмите «Создать».
- Введите название в поле «Название».
- Задайте критерии на нужных закладках — их можно указывать в любом количестве и сочетании.
- Нажмите «Показать клиентов», чтобы проверить, сколько клиентов попадает в отбор, затем «Закрыть».
- Нажмите «Сохранить» — фильтр появится в Журнале фильтров.
Если не получилось
Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.