Оглавление
Как найти и управлять сохранённым фильтром клиентов
Все сохранённые фильтры хранятся в «Коммуникации» → «Фильтры». «Топ-менеджмент» и «Менеджмент» видят фильтры всех пользователей; «Продавцы», «Офтальмологи», «Офтальмологи-продавцы» и «Секретарь» (если им подключена работа с фильтрами) — только свои.
Как найти нужный фильтр
По названию или части названия, по автору, по признаку «добавлен в избранные», а также сортировкой по дате создания или по алфавиту.
Что показывает строка фильтра
- Добавлен ли фильтр в избранные — значок звёздочки. По избранным фильтрам можно создавать автоуведомления.
— не в избранных,
— в избранных.
- Созданы ли по фильтру автоуведомления или начисления бонусов — отдельные значки для «Задания на обзвон», «Автоматической SMS-рассылки» и начисления бонусов.
- Название и создатель фильтра.
- Кнопка «Инфо» — критерии отбора.
- Кнопка «Показать клиентов» — сколько клиентов попадает в фильтр.
Что можно сделать с фильтром
- Добавить или убрать из избранных — значком звёздочки.
- Скачать список клиентов в Excel — кнопка «Скачать». Доступно только если пользователю включена дополнительная возможность «Возможность выгрузки клиентской базы в excel».
- Скопировать — кнопка «Копировать», чтобы создать новый фильтр на основе этого.
- Отредактировать — нажмите на строку фильтра, внесите изменения и нажмите «Сохранить».
- Удалить — кнопка «Удалить». Нельзя удалить фильтр, по которому есть действующие автоуведомления — сначала удалите их.
Если не получилось
Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.