---

Как записывать результаты звонков клиентам

Откройте «Коммуникации» → «Звонки клиентам», отберите клиентов фильтрами или возьмите готовый список из задания на обзвон, позвоните и нажмите «Звонок клиенту» — впишите цель и результат разговора и сохраните.

Доступ зависит от настройки: может быть у «Офтальмологов», «Офтальмологов-продавцов», «Продавцов», «Менеджмента», «Топ-менеджмента» и «Секретаря».

Статья про запись результатов звонка в системе — какие звонки фиксировать (все подряд или только по массовым обзвонам), вы решаете сами.

Журнал звонков

Показывает ФИО, телефон и дату рождения клиента, дату последнего звонка (наведите курсор — увидите комментарий сотрудника), кнопки для просмотра карточки клиента и истории его заказов.

Обратите внимание. Значок (!) у номера телефона означает, что для этого клиента контактным лицом назначен другой клиент — наведите курсор, чтобы увидеть его ФИО и номер, звонить нужно именно ему.

Звонки по своему списку клиентов

В «Звонки клиентам» есть фильтры для самостоятельного отбора: готовый фильтр, фамилия, пол, город, магазин, возраст, день рождения, согласия на звонки/письма/СМС/email, наличие заказа или карты, дата последнего посещения, приобретённый товар, сумма на карте, тип и сумма заказа. Это те же критерии, что при создании СМС-рассылки — подробно они разобраны в Как создать СМС-рассылку по клиентам.

Задайте нужные фильтры и нажмите «Фильтровать» — появится список клиентов. Перед звонком можно посмотреть карточку клиента и его заказы. Позвоните, нажмите «Звонок клиенту», коротко опишите цель и результат разговора и нажмите «Сохранить».

Комментарий сохранится, а дата в поле «Последний звонок» обновится — при повторном звонке этому клиенту дата обновится снова.

Звонки по заданию от другого сотрудника

Задания на обзвон, поставленные для вас или вашего департамента, приходят в «Задания» → «Задания для меня». Откройте нужное, нажмите «Принять», затем «Перейти к коммуникациям» — откроется готовый список клиентов для обзвона.

Результаты звонков записывайте так же, как при обзвоне по своему списку.

Где ещё видна история звонков

Вся история звонков по клиенту отображается в комментариях в его карточке.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Как создать СМС-рассылку по клиентам
• Как настроить автоуведомление для клиентов
• Что можно делать в разделе «Коммуникации с клиентами»