Как работать с журналом записей на приём к врачу

Все запланированные и завершённые записи на приём хранятся в Журнале записей на приём — «Задания» → «Запись на приём». Журнал доступен пользователям с уровнями доступа «Офтальмологи», «Офтальмологи-продавцы», «Продавцы», «Менеджмент», «Топ-менеджмент» и «Секретарь». Офтальмологи видят в журнале только записи к себе, остальные пользователи — записи ко всем врачам во всех департаментах.

Статья про сам журнал. Как создать, перенести или удалить запись — см. Как создать запись на приём к врачу, Как перенести запись на приём к врачу, Как удалить запись на приём к врачу.

Цветовые обозначения

В календаре: маленький синий треугольник — текущая дата; синий фон — выбранная дата; белый — дни, когда приём в выбранном департаменте не ведётся; зелёный — ещё много свободных слотов; жёлтый — осталось всего несколько свободных слотов; красный — свободных слотов не осталось.

В графике приёма врачей: зелёный слот — свободен для записи; синий — уже занят клиентом; светло-синий — приём по нему уже состоялся; серый — запись на него невозможна, например если врач попросил не записывать на это время или у него перерыв.

В поле «Департамент» можно выбрать конкретный магазин, в поле «Услуга» — конкретную услугу, тогда останутся только врачи, которые её оказывают. В поле «Очередь» отображается очередь клиентов на запись, см. Как работать с очередью на приём к врачу.

Три закладки журнала

По дням — графики приёма всех врачей и записи на выбранный день. По неделям — график и записи к выбранному врачу в указанном департаменте на текущей неделе.

Поиск — список всех записей на приём с фильтрами: период (дата записи от/по), департамент, специалист, услуга, ФИО клиента, телефон клиента. После заполнения фильтров нажмите «Фильтровать».

Статусы записи

Не подтверждена — запись оформлена самим клиентом через внешний источник (сайт оптики, портал ПроДокторов); по таким записям стоит обзвонить клиентов для подтверждения. Подтверждена — запись оформлена сотрудником при визите или звонке клиента, либо неподтверждённая запись подтверждена после звонка. Выполнено — приём состоялся, по его результатам оформлен заказ «Проверка зрения».

Откройте любую запись, чтобы увидеть подробности — услугу, комментарий и историю изменений (наведите курсор на значок «i» рядом с действием).

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Как создать запись на приём к врачу
• Как перенести запись на приём к врачу
• Как удалить запись на приём к врачу
• Как настроить запись на приём к врачу