Что такое связи клиентов и зачем они нужны

Связи клиентов показывают, как один клиент из базы связан с другим — например, что один из них законный представитель другого. Система учитывает эти связи автоматически: подставляет нужные данные в документы, объединяет карты, показывает правильный номер для звонка.

Создавать и удалять связи могут пользователи с уровнем доступа «Топ-менеджмент», «Менеджмент», «Секретарь», «Продавцы», «Офтальмологи-продавцы» и «Офтальмологи» — как это сделать, см. Как создать и удалить связь клиента. Обычно связи создают продавцы и офтальмологи — они узнают нужные детали прямо в разговоре с клиентом.

Обратите внимание. Прежде чем пользоваться связями, добавьте нужные варианты в справочник «Связи между клиентами» — у пользователя с уровнем доступа «Системный администратор» в «Справочники» → закладка «Общие». При создании связи можно выбрать только то, что уже есть в справочнике.

Стандартные виды связей

Владелец дисконтной карты. Если у клиента X нет своей карты, а Владельцем указан клиент Y — во всех заказах X автоматически используется карта Y: общие накопления, скидки и бонусы на двоих. Удобно для членов одной семьи: карту привязывают к одному, а остальных указывают Владельцем той же карты.

Законный представитель. Для несовершеннолетнего или недееспособного клиента X указывает клиента Y с правом подписи за него. При печати договора на медуслуги или согласия/отказа на передачу данных в ЕГИСЗ можно выбрать форму «с представителем» — в неё подставятся данные Y.

Контактное лицо. Если для клиента X Контактным лицом указан Y, во всех обзвонах по X будет показан номер телефона Y. Например, взрослая дочь хочет, чтобы по вопросам пожилой мамы звонили ей.

В справочник можно добавить и свои варианты связей — например, «Муж», «Коллега», «По рекомендации от» — см. Редактирование справочников.

Где посмотреть связи клиента

В карточке клиента нажмите «Связи клиента» — там же можно добавить или удалить связь.

Клиент, чью карточку вы открыли, называется текущим — его имя написано в верхней части окна. Колонка «Текущий клиент для других клиентов» показывает, кем текущий клиент приходится другим (например, их Законным представителем). Колонка «Другие клиенты для текущего клиента» показывает, кем другие клиенты приходятся текущему.

На примере выше Бодров Кирилл Евгеньевич — Законный представитель и Контактное лицо для Исакова Яна Петровича, а Тинаева Алена Пахомовна — Владелец дисконтной карты для самого Бодрова.

Связанные статьи

• Как создать и удалить связь клиента
• Редактирование справочников
• Просмотр и редактирование карточки клиента