Как создать и удалить связь клиента

В карточке клиента нажмите «Связи клиента», в нужной колонке нажмите «Добавить», выберите другого клиента и подтвердите — что такое связи и зачем они нужны, см. Что такое связи клиентов и зачем они нужны.

Доступно пользователям с уровнем доступа «Топ-менеджмент», «Менеджмент», «Секретарь», «Продавцы», «Офтальмологи-продавцы» и «Офтальмологи».

Как создать связь

1. Перейдите в «Журнал клиентов», выберите клиента и нажмите «Связи клиента» в его карточке — этот клиент будет называться текущим.
2. Чтобы указать, кем текущий клиент приходится другим (например, Владельцем дисконтной карты), найдите нужную связь в колонке «Текущий клиент для других клиентов».
3. Нажмите «Добавить» в этой связи и выберите справа клиента, для которого текущий клиент станет, например, Владельцем дисконтной карты.
4. Во всплывающем окне нажмите «Создать».

Текущий клиент станет Владельцем дисконтной карты для выбранного — так же можно сразу добавить и других клиентов.

Чтобы, наоборот, указать, кем другой клиент приходится текущему (например, Контактным лицом), используйте колонку «Другие клиенты для текущего клиента» — нажмите «Добавить», выберите клиента и подтвердите «Создать».

Обратите внимание. Связь создаётся сразу с двух сторон: если указать, что клиент X — Владелец дисконтной карты для клиента Y, в карточке Y автоматически появится связь, что Владельцем карты для него является X.

Как удалить связь

В «Журнал клиентов» откройте карточку нужного клиента, нажмите «Связи клиента» и нажмите «Удалить» напротив нужной связи.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Что такое связи клиентов и зачем они нужны
• Просмотр и редактирование карточки клиента