Как начислить бонусные баллы по фильтру клиентов

Начисляйте бонусы сразу группе клиентов, отобранных по общему признаку — например, всем, у кого сегодня день рождения, или тем, кто давно не был в оптике. Начисление можно сделать разово или настроить регулярным.

По умолчанию доступно пользователям с уровнем доступа «Топ-менеджмент». Чтобы дать эту возможность конкретному «Менеджеру», включите для него настройку «Начисление бонусных баллов по фильтрам» в блоке «Дополнительные возможности» в настройках пользователя.

Примеры применения: всем женщинам на 8 марта или мужчинам на 23 февраля; клиентам, которые давно не приходили за покупками; клиентам, которые проходили проверку зрения, но не заказали очки.

Разберём начисление на сквозном примере: ежедневное начисление 500 бонусов сроком на 7 дней клиентам, у которых сегодня день рождения.

Как начислить бонусы по фильтру

1. Создайте фильтр клиентов для начисления. В поле «Дисконтная карта» обязательно укажите «Есть» — бонусы начисляются на карту, а не клиенту напрямую, без карты начислять некуда. Для примера создаём фильтр: «Дисконтная карта» — «Есть», «До дня рождения» — «0 дней».

1. Перейдите в «Ценовая политика» → «Бонусы».
2. Выберите закладку «По фильтрам» и нажмите «Создать».
3. Выберите вариант начисления: «Разовое» — начислит бонусы один раз, «Регулярное» — будет начислять автоматически с заданной периодичностью. Для нашего примера подходит «Регулярное».
4. В поле «Выбор фильтра» укажите созданный фильтр — в примере это «Сегодня День рождения».
5. В полях «Бонусные баллы» и «Срок действия» укажите количество и срок — в примере 500 баллов на 7 дней.
6. Для разового начисления укажите дату; для регулярного — задайте расписание. В блоке «Месяцы» можно ограничить начисления конкретными месяцами — если начисления круглогодичные, оставьте поле пустым. В блоке «Даты» укажите периодичность: «Ежедневно», «Каждый день периода», «Каждое число» или «Каждый день недели». В примере подходит «Ежедневно».

1. Нажмите «Сохранить».

Обратите внимание. Бонусы начисляются в ночное время — начисление стартует со следующего дня, а не с сегодняшнего. В примере 500 баллов будут начисляться каждый день тем, у кого в этот день рождения: 1 августа — родившимся 1 августа, 2 августа — родившимся 2 августа, и так далее.

При необходимости настройте клиентам СМС- или email-уведомление о начислении — см. Как настроить уведомления о начислении бонусных баллов.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Как работает бонусная система и с чего её настроить
• Как настроить бонусную систему
• Как настроить уведомления о начислении бонусных баллов