Оглавление
Как сделать поле клиента обязательным при добавлении
Поля «Фамилия», «Имя», «Отчество», «Пол» и «Моб. телефон» обязательны всегда. Дополнительно можно сделать обязательными «Дата рождения» и «Откуда узнал об оптике» — включите нужные настройки в «Настройки системы» → «Настройки приложения» под пользователем с уровнем доступа «Системный администратор».
Когда это нужно
Дата рождения — сделайте обязательной, если начисляете бонусы или скидки ко дню рождения клиента, строите отчёты по возрастным группам или поздравляете клиентов сообщениями.
Откуда узнал об оптике — сделайте обязательной, если анализируете источники, которые приводят клиентов в оптику. Значения этого поля используются в отчёте «Откуда клиент узнал про оптику» («Топ-менеджмент» → «Отчеты» → «Отчеты по клиентам»).
Важно. Значения поля «Откуда узнал об оптике» выбираются только из справочника «Откуда клиент узнал об оптике». Прежде чем делать поле обязательным, заполните этот справочник — иначе пользователи не смогут выбрать значение и сохранить клиента. Справочник редактируется под «Системным администратором» в «Справочники» → закладка «Общие» → «Откуда клиент узнал об оптике» — см. Редактирование справочников.
Как включить
- Войдите под пользователем с уровнем доступа «Системный администратор».
- Перейдите в «Настройки системы» → «Настройки приложения».
- В блоке «Информация о клиенте» отметьте нужные настройки: «Откуда узнал про оптику — обязательное поле» и/или «Заполнение даты рождения клиента — обязательно».
- Нажмите «Сохранить».
Обратите внимание. Настройки «Проверка правильности заполнения телефона» и «При согласии на рассылку СМС телефон обязателен» больше не нужны — номер телефона и так обязателен по умолчанию, и система уже проверяет, что в нём 11 цифр.