Как привязать дисконтную или бонусную карту к клиенту

Откройте карточку клиента, нажмите «Редактировать», в блоке «Карты и скидки» нажмите «Редактировать» у поля «Дисконтная карта», введите или отсканируйте номер карты и нажмите «ОК». Тот же путь используйте и для замены уже привязанной карты на другую.

Без привязанной карты клиент не может копить и тратить бонусы или получать скидку по дисконтной карте. Подробнее о видах карт — см. Дисконтные и бонусные карты: физические и виртуальные.

Доступно пользователям с уровнем доступа «Продавцы», «Офтальмологи», «Офтальмологи-продавцы», «Секретарь», «Менеджмент» и «Топ-менеджмент».

Виртуальная карта по номеру телефона

Если вы используете виртуальные карты, номером карты чаще всего служит номер мобильного телефона клиента — он уникален и всегда одной длины. Чтобы система подставляла его автоматически, обратитесь в техподдержку ИТигрис для включения настройки «Номер телефона в качестве номера карты». После включения у всех клиентов (и у новых, и у уже существующих) номером карты станет номер телефона без «+7», дефисов и скобок — например, для +7(911)333-44-55 это будет 9113334455.

Обратите внимание. При включении этой настройки номер карты изменится даже у клиентов, у которых уже была привязана карта с другим номером — но все накопления перенесутся на карту с новым номером.

Как привязать или заменить номер карты

Если вы работаете с физическими картами, привязывайте их к клиенту вручную в момент выдачи.

1. Перейдите в «Журнал клиентов».
2. Выберите клиента и нажмите «Редактировать».
3. В блоке «Карты и скидки» нажмите «Редактировать» рядом с полем «Дисконтная карта».
4. Введите номер карты — вручную или сканером, если на карте есть штрихкод.
5. В окне с введённым номером нажмите «ОК».

При добавлении нового клиента карту привязывают тем же полем «Дисконтная карта» прямо на этапе заполнения карточки.

Если карта уже привязана к другому клиенту

Система покажет сообщение: «Внимание! Номер карты принадлежит [ФИО]. Скидки будут распространены на всех клиентов, привязанных к диск. карте. Создать связь?» Нажмите «ОК», если картой пользуются несколько человек (например, супруги) — между клиентами создастся связь «Владелец дисконтной карты». Иначе нажмите «Отмена».

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Дисконтные и бонусные карты: физические и виртуальные
• Скидки: общая информация
• Скидки по дисконтной карте клиента