Как настроить и использовать информационные поля в заказах

Информационные поля — два свободных поля, которые можно добавить в оформление заказа, чтобы продавец выбирал нужное значение из заданного списка. С их помощью вы собираете любую дополнительную информацию о заказе, например источник клиента или направившего врача, и потом анализируете её отдельным отчётом.

Настраивает информационные поля пользователь с уровнем доступа «Системный администратор». Отчёт по накопленным данным доступен «Топ-менеджменту» и «Менеджменту».

Например, с помощью информационных полей можно собирать такие данные при оформлении заказа: какой сторонний врач направил клиента (поможет с выплатой вознаграждения по направлениям); что привело клиента именно в вашу оптику (рекомендация, реклама в соцсетях, вывеска); что стало для клиента решающим фактором покупки (цена, сервис, расположение).

Как настроить информационные поля

1. Перейдите в «Настройки системы» → «Настройки приложения» на закладку «Информационные поля».
2. Введите название одного или двух информационных полей — именно эти названия увидят продавцы и офтальмологи в заказах.
3. Отметьте галочками, в каких типах заказов должно появляться каждое поле, и должно ли оно быть обязательным для заполнения (колонка «Обязательное»), затем нажмите «Сохранить».

Например, поле «Что привело в оптику?» можно сделать обязательным и включить во все заказы, а поле «Направил врач» — необязательным и включить только в заказы «Изготовление очков» и «Контактные линзы».

1. Перейдите в «Справочники» → «Общие» — там появятся два новых справочника с названиями сохранённых информационных полей.
2. Откройте нужный справочник и добавьте в него все возможные значения — сотрудник, оформляющий заказ, сможет выбрать только из них.

Как это выглядит при оформлении заказа

При оформлении заказа сотрудник выбирает нужное значение информационного поля из выпадающего списка. Указанное значение попадает в отчёт «Статистика заказов по информационным полям».

Отчёт «Статистика заказов по информационным полям»

1. Перейдите в «Отчёты» → «Отчёты менеджмента» и выберите «Статистика заказов по информационным полям».
2. Задайте параметры отчёта: «Период» — готовый вариант периода; «Начало периода» / «Конец периода» — период вручную; «Тип заказа» — если не задан, отчёт строится по всем типам; «Магазин» — если не задан, отчёт строится по всем магазинам; «Группировать по» — конкретное информационное поле, если не задано, отчёт строится сразу по двум полям.
3. Нажмите «Сформировать».

Отчёт покажет по каждому значению поля: «Количество» — число заказов с этим значением; «Сумма со скидкой» — общая сумма таких заказов с учётом скидки; «Сумма без скидки» — без учёта скидки.

Нажмите на любую строку отчёта, чтобы увидеть детализацию заказов по ней, а на значение в ячейке детализации — чтобы открыть сам заказ или карточку клиента.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Что доступно пользователям «Менеджмент» и «Топ-менеджмент»
• Редактирование справочников