Как вести журнал бонусных баллов клиента

Журнал бонусных баллов показывает всю историю начислений и списаний по карте клиента и текущий баланс его активных бонусов. Он находится в «Журнал клиентов» → карточка клиента → «Журнал баллов».

Просматривать журнал могут «Офтальмологи», «Офтальмологи-продавцы», «Продавцы», «Секретарь», «Менеджмент» и «Топ-менеджмент». Создавать ручные операции начисления и списания могут только «Менеджмент» и «Топ-менеджмент».

Как читать журнал

В колонке «Дата операции» — дата начисления или списания, в «Описание операции» — краткая причина операции. Начисления выделены зелёным, списания — красным. По умолчанию показаны операции за последние два месяца — измените период в полях «Дата операции от» и «Дата операции по».

Фильтр «Категория операции» отбирает по типу: все операции; начисления за покупки; скидки за баллы — полная или частичная оплата покупки бонусами; истечение срока действия — «сгоревшие» бонусы; возврат потраченных баллов — вернулись на карту после возврата товара, оплаченного бонусами; возврат начисленных баллов — списались с карты после возврата товара, за который клиент получил бонусы; другие начисления — по фильтрам, в день рождения, за выдачу карты, за установку мобильного приложения и рекомендации; другие списания — ручное списание с карты.

Фильтр «Статус операции» показывает либо только действующие баллы, которыми можно оплатить заказ, либо ожидаемые — начисленные по ещё не завершённому заказу. Фильтр «Департаменты» отбирает операции по конкретным магазинам. После выбора фильтров нажмите «Фильтровать».

Как начислить или списать бонусы вручную

Ручное начисление удобно, если нужно извиниться перед клиентом за задержку заказа или другое неудобство — начислите определённое количество баллов и сообщите об этом клиенту. Срок действия баллов, начисленных вручную, такой же, как у бонусов с покупок.

Ручное списание используется для исправления баланса, если бонусы были начислены по ошибке, или по другой весомой причине уменьшить баланс клиента.

В Журнале баллов нажмите «Ручное пополнение» или «Ручное списание», введите количество баллов и нажмите «Сохранить» — баланс изменится, а операция появится в журнале.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Как работает бонусная система и с чего её настроить
• Как начислить бонусные баллы по фильтру клиентов