Оглавление
Как выгрузить клиентскую базу в Excel
Включите настройку «Возможность экспорта базы клиентов в Excel», откройте «Коммуникации» → «Звонки клиенту» и нажмите «Экспорт в Excel» — файл с клиентской базой сохранится в загрузки браузера.
Выгрузка пригодится, например, для передачи данных во внешний колл-центр или для рассылки через сторонний сервис СМС.
Кому доступна выгрузка
По умолчанию возможность выгрузки отключена — в целях безопасности клиентских данных. Включите её так:
- Войдите под пользователем с уровнем доступа «Системный администратор».
- Перейдите в «Настройки системы» → «Настройки приложения».
- В разделе «Общие настройки приложения» поставьте галочку у «Возможность экспорта базы клиентов в Excel» и нажмите «Сохранить».
После включения выгрузка автоматически доступна всем пользователям с уровнем доступа «Топ-менеджмент». Чтобы дать эту возможность конкретному сотруднику с другим уровнем доступа («Менеджмент», «Бухгалтерия», «Секретарь», «Продавцы», «Офтальмологи-продавцы» или «Офтальмологи»):
- Под «Системным администратором» перейдите в «Пользователи» и выберите нужного сотрудника.
- Нажмите «Редактировать».
- В блоке «Дополнительные возможности» включите «Выгрузка данных по клиентам в Excel» и нажмите «Сохранить».
Важно. Давайте эту возможность только надёжным сотрудникам — она снижает риск утечки данных клиентов.
Как выгрузить
- Войдите под пользователем, у которого есть право на выгрузку.
- Перейдите в «Коммуникации» → «Звонки клиенту».
- В окне обзвона клиентов нажмите «Экспорт в Excel».
Файл сохранится в загрузки браузера с именем «callDistribution».
Если не получилось
Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.