Оглавление
Как создать план продаж для магазина
План продаж задаёт магазину сумму выручки, которую нужно получить за период — обычно за месяц. Сотрудники магазина в реальном времени видят процент выполнения: график зелёный, если план на текущую дату выполняется, и красный, если магазин должен был заработать больше.
Создать план продаж может пользователь с уровнем доступа «Менеджмент» или «Топ-менеджмент».
Статья про создание плана. Как посмотреть подробные результаты его выполнения — см. Как посмотреть результаты выполнения плана продаж.
Все планы также собраны в Журнале планов продаж — «Задания» → «Планы продаж». «Продавцы» и «Офтальмологи-продавцы» видят там активные и удалённые планы только своего магазина, «Менеджмент» и «Топ-менеджмент» — всех магазинов.
Как считается план
- В результат плана попадают все поступившие от покупателей платежи за период по заказам, созданным в этом магазине, за вычетом сумм, возвращённых клиентам при отмене заказов или возврате товара.
- План продаж на текущую дату считается по формуле: (Сумма плана на месяц / Количество дней в месяце) × Количество прошедших дней плана, включая текущий.
- Учитываются платежи по заказам, созданным именно в этом магазине — даже если оплата принята в другом. Например, заказ создан в «Оптика1», а оплачен в «Оптика2» — платёж попадёт в план «Оптика1».
- Стоимость отмен и возвратов вычитается из результата плана, действующего на момент оформления отмены или возврата, а не на момент исходной оплаты. Например, предоплата 5000 руб. внесена 25 августа — она войдёт в план за август. Если в начале сентября клиент откажется от заказа и получит эти 5000 руб. обратно, они вычтутся уже из плана за сентябрь.
Важно. Расхождения между результатом плана продаж, отчётом «Результаты за период» и зарплатным отчётом продавца-консультанта возникают из-за разницы в учёте доплат за заказы в других департаментах и продажи подарочных сертификатов — см. Отчёт «Результаты за период».
Как создать план
- Перейдите в «Задания» → «Планы продаж».
- Нажмите «Добавить».
- Заполните поля и нажмите «Сохранить».
Период — срок действия плана, обычно календарный месяц, например «план на сентябрь 2026». Департамент — магазин, для которого задаётся план. Сумма плана — выручка в рублях, которую нужно получить для выполнения плана. Оптимистичная сумма — выручка, которая будет считаться наиболее успешным результатом за период. Комментарий — на ваше усмотрение.
Созданный план появится в Журнале планов продаж и у сотрудников магазина.
Быстрее создать план можно копированием существующего: нажмите «Скопировать» в его строке, внесите изменения и «Сохранить».
Если при сохранении появляется ошибка «Планы продаж не должны пересекаться» — значит для этого магазина уже есть план на период, который полностью или частично совпадает с новым. На каждый магазин на конкретный период может быть только один план — удалите старый план или скорректируйте период нового, чтобы они не пересекались.
Если не получилось
Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.