---

Какие настройки приложения регулирует техподдержка

Кроме общих настроек, которые меняет сам системный администратор, в Системе Оптима есть настройки, которые можно включить или отключить только по запросу в техподдержку ИТигрис. Ниже они сгруппированы по функционалу, который затрагивают.

Статья про настройки, регулируемые техподдержкой. Общие настройки, которые меняет сам системный администратор, — см. Общие настройки приложения.

Офтальмологи

Интеграция с n3health (ЕГИСЗ) — добавляет возможность отправки медицинских данных клиентов в ЕГИСЗ, см. Как отправить данные в ЕГИСЗ. Рецепт доктора может занести продавец — добавляет в заказы «Изготовление очков» и «Контактные линзы» вкладку «Рецепт врача» для продавца; полезно, если у врачей нет доступа к системе. Проверка зрения: наличие скидок — разрешает скидки в заказе «Проверка зрения». Проверка зрения: создание без рецептов — добавляет кнопку «Без рецептов»; полезно, если врачи оказывают и другие услуги, например аппаратное лечение. Возможность использовать в рецепте поле Visus — добавляет поле «Visus» в рецепт на очки. Рекомендуемые линзы в рецепте обязательны и Дата рецепта клиента обязательна — делают соответствующие поля рецепта обязательными. Интервал в табеле рабочего времени — задаёт в минутах длительность приёма пациента врачом и, соответственно, интервал слотов для записи на приём.

Продавцы

Магазин: наличие функционала поставок — разрешает продавцам заносить поставки товара; подойдёт, если товар поступает прямо в магазины и продавцы знают закупочные цены. Ремонт очков — разделяет заказ «Ремонт очков» на «Ремонт очков» (в мастерской) и «Ремонт у продавца» (в магазине). Наличие функционала гарантийного ремонта — добавляет в завершённый заказ «Изготовление очков» кнопку «Гарантийный ремонт» для создания бесплатного заказа на гарантийный ремонт.

Учитывать заявки на КЛ и линзы в поиске товара — при поиске линз уменьшает видимое количество на остатках на число активных заявок в департамент, чтобы исключить заказ одной и той же последней линзы в нескольких заказах; работает вместе с настройкой «Задания на линзы/КЛ из другого департамента». Выбор линзы из текущего магазина в поиске — разрешает выбрать линзу текущего департамента прямо в поиске без сканирования штрихкода; без настройки линзу из своего департамента нужно сканировать.

Ожидаемая дата выдачи КЛ обязательна, Ожидаемая дата выдачи очков обязательна — делают соответствующие поля обязательными в заказах. Ожидаемая дата выдачи очков без минут — убирает время из поля, оставляя только дату. ФИО врача из рецепта при возврате товара — добавляет в комментарий к возврату у «Топ-менеджмента» ФИО врача, выписавшего рецепт, — удобно для отслеживания ошибок в рецептах.

Дополнительная информация о товарах клиента — добавляет в заказы «Изготовление очков» и «Ремонт очков» поля параметров и оценочной стоимости материала клиента, чтобы минимизировать споры при поломке в процессе работы. Оценочная стоимость — обязательное поле — делает поле «Оценочная стоимость» обязательным; работает вместе с предыдущей настройкой. Журнал заказов: фильтр по основанию рецепта — добавляет в журнал заказов фильтр по основанию рецепта (проверка зрения, рецепт клиента и т.д.).

Безналичные счета для инкассаций — разрешает указывать безналичный счёт для инкассации, а не только наличный. Операции с наличным счётом магазина — добавляет продавцам в «Касса» → «Наличный счёт» кнопки «Внесение средств» и «Получение средств» для операций, не связанных с продажами (размен, хознужды, зарплата), а также раздел «Проведение инкассаций».

Операции с наличным счётом сразу утверждены — операции продавцов по наличному счёту сохраняются сразу в статусе «Утверждена» без подтверждения топ-менеджментом.

Работники склада

Закупочную цену можно задавать в валюте — позволяет вносить закупочную стоимость в евро или долларах с указанием курса. Создание поставки: дефолтные значения — незаполненные параметры товара в поставке автоматически ставятся прочерком для ускорения работы. Поставка КЛ: нет связи «производитель-бренд» — убирает обязательную связку выбора производителя перед наименованием контактных линз. Поставка КЛ: копировать позицию не полностью — при копировании позиции в поставке не копирует «Срок годности» и «Количество».

Использовать последнюю розничную цену и Использовать последнюю закупочную цену — при добавлении товара через поиск подставляют в поставку соответствующую цену из предыдущей поставки этого же товара. Добавлять в геометрию линз R или L — при загрузке электронных накладных проставляет для линз типа «Прогрессивная», «Офисная» или «Бифокальная» значение «R» или «L» в поле «Геометрия».

Товары могут иметь нулевую розничную стоимость — разрешает ставить товар на учёт с нулевой ценой. Возможность копирования подтверждённой поставки — позволяет создать новую поставку копированием уже подтверждённой; удобно для похожего ассортимента по разным магазинам. Создание поставки: номер и дата обязательны — делает обязательными поля «Номер документа» и «Дата документа» по бумажной накладной. Создание поставки: показывать наценку — добавляет в поставку колонку с размером наценки по каждому товару.

Создание поставки: не сбрасывать розн. цену — при добавлении товара через поиск или прейскурант подставляет его розничную цену вместо сброса на ноль; полезно, если розничные цены меняются редко. Обязательные поля: срок годности для КЛ — делает поле обязательным для контактных линз в поставке; нужно для отслеживания сроков годности упаковок. Обязательные поля: дизайн для оправ и СЗ — делает поле «Дизайн» обязательным для оправ и солнцезащитных очков; полезно для анализа продаж по дизайну. Автоматические задолженности по поставкам — добавляет в просмотр поставки кнопку «Создать задолженность» на сумму поставки; удобно при учёте взаиморасчётов с поставщиками.

Менеджмент и Топ-менеджмент

Автоматические компенсации по списаниям — при списании с основанием «Возврат поставщику» автоматически создаёт компенсацию от поставщика на сумму закупочной стоимости списанного товара. Взаимозачёт задолженностей и компенсаций — автоматически уменьшает сумму оплаты поставщику по неоплаченным поставкам на сумму ожидаемой компенсации от него.

Работники цеха

Наличие автоматизированного цеха — добавляет тип департамента «Цех», где работники цеха отмечают заказы на очки в работе; добавляет два дополнительных статуса заказа «Изготовление очков» для отслеживания этапов в мастерской. Рекомендуется оптикам с собственной мастерской и компьютером на рабочем месте мастера. Переход в журнал после действия над заказом — при отметке заказа «Принятый» или «Завершённый» открывает журнал заказов; без настройки работник цеха остаётся в просмотре заказа.

Выбор работника цеха при завершении изготовления — при выдаче заказа в магазине требует указать, кто из мастеров его изготовил; нужно, если работники цеха сами не отмечают действия в системе, для расчёта их зарплаты. Комментарий к заказу выделен красным — выделяет комментарий к заказу красным в просмотре мастером, чтобы не пропустить важные пометки продавца. Работник цеха видит только свои заказы — ограничивает журналы цеха заказами конкретного мастера вместо всех заказов.

Функционал и настройки пользователей

Возможность логина без сертификата — разрешает выбранным пользователям входить по логину и паролю без сертификата; после включения отключите «Доступ по сертификату» в настройках этих пользователей. Наличие функционала ограниченного доступа — добавляет в карточку пользователя возможность ограничить просмотр отчётов и журнала заказов последними тремя месяцами — снижает риск утечки коммерческой информации.

Наличие выгрузки в 1С у бухгалтера и Выгрузка остатка на дату — включают у «Бухгалтерии» выгрузку данных и текущих остатков товара для загрузки в 1С. Распространяется на сотрудников из офиса — добавляет в табель рабочего времени пользователей с уровнями доступа «Системный администратор», «Менеджмент», «Топ-менеджмент» и «Бухгалтерия». Наличие функционала групповых массовок — разрешает создавать несколько массовок в одной заявке вместо одной. Наличие справочников и поставщиков — добавляет «Работникам склада» вкладку «Справочники» с Журналом поставщиков и параметрами товара для редактирования. Наличие функционала товарных матриц и Наличие общих товарных матриц — добавляют «Работникам склада», «Менеджменту» и «Топ-менеджменту» функционал товарных матриц по интегрированным поставщикам и матриц по остаткам соответственно.

Заказные товары

Дефолтные значения при работе с заявкой — незаполненные параметры линзы в заявке на товар подставляются значением «-» из справочника, если оно там есть; ускоряет обработку заявок, но снижает детализацию отчётов и повышает риск заказа неподходящей линзы. Статус линзы «заказана» не используется — заявки на линзы переходят из статуса «Открыта» сразу в «Закрыта», минуя «Заказана»; ускоряет работу, но лишает возможности отслеживать уже заказанные, но ещё не доставленные линзы.

Автоматический перевод заказа в статус «Готов» — убирает этап «Принять заказ» и выбор мастера для заказов с заказными линзами; подходит оптикам, получающим уже готовые очки от поставщика. Работа через отчёт: комментарий из рецепта — добавляет в отчёт «Заявки на линзы» комментарий из рецепта — врач может передать нюансы заказа сотруднику, заказывающему линзы.

Журнал заявок на складе: поиск подходящих КЛ — при заказе контактных линз через «Заявки на товар» проверяет наличие подходящих линз на остатках, чтобы не заказывать лишнее у поставщика.

Нулевые значения для астигматизма — в поиске линз по прейскуранту без указания цилиндра показывает строки со значением «от -2 до 0»; включайте, если одну и ту же линзу заносите как с цилиндром до нуля, так и без него. Прейскурант: отображение индекса вместо класса — заменяет колонку «Класс линзы» на индекс рефракции в прейскуранте на очковые линзы. Тип работы с заказными контактными линзами и Тип работы с заказными очковыми линзами — задают один из четырёх режимов работы с заявками (ShowMode, EditMode, TransferMode, SupplyMode) отдельно для департаментов «Склад», «Магазин» и «Офис».

Заявки на оправы из другого департамента — включает режим шоу-рума: в магазине только образцы оправ, при сканировании штрихкода создаётся заявка на такую же оправу со склада, а не сама продажа (если не проставлена галочка «Оправа из магазина»); заявка закрывается в цехе при приёмке заказа к изготовлению, а трансфер между департаментами создаётся автоматически. Требует включённой настройки «Наличие автоматизированного цеха».

Закрытие заявок на оправы на складе — разрешает закрывать заявки на оправы прямо на складе, в «Заявках на товар» на закладке «Оправы»; при закрытии автоматически создаётся трансфер со склада в магазин, оформивший заявку.

Интегрированные поставщики

Департамент-получатель обязателен — делает поле обязательным в заявках интегрированному поставщику «Джонсон & Джонсон», чтобы избежать путаницы при загрузке накладных. Поставка по заявке в департамент пользователя — создаёт поставку по заявке в том департаменте, где залогинен пользователь, а не там, где создавалась заявка; удобно, если заявки шлют из магазинов, а закупками и трансферами занимается склад. Склад: доступ к заявкам из всех департаментов — показывает «Работникам склада» заявки поставщикам из всех департаментов, а не только свои. Магазин: возможность отправлять заявки — разрешает «Продавцам» отправлять заявки интегрированным поставщикам.

Услуги

Наличие функционала закупочных цен на услуги — добавляет «Топ-менеджменту» в «Заявки на товар» → «Услуги» возможность задавать закупочные цены; полезно, если очки изготавливает сторонняя мастерская. Услуга с переменной стоимостью: наличие — добавляет в заказ «Изготовление очков» услугу, стоимость которой продавец указывает вручную; полезно, если цена изготовления в основном индивидуальна, и позволяет заполнить прейскурант на услуги изготовления. Услуга с переменной стоимостью: скидка — разрешает указать скидку в рублях для этой услуги; по умолчанию скидки на неё недоступны. Услуга с переменной стоимостью: нулевая — показывает «Топ-менеджменту» в «Заявки на товар» → «Услуги» и услуги с переменной стоимостью, проданные за 0 руб.; полезно для учёта расходов на бесплатные услуги.

Продавец выбирает сотрудника на услугу — разрешает продавцу указать исполнителя услуги при добавлении её в заказ (кроме «Ремонта у продавца»); список ограничен сотрудниками, которые могут оказывать эту услугу и для кого текущий департамент основной. Полезно, если врачи или мастера сами не заносят действия в систему, но зарплату по услуге нужно считать. Продавец выбирает сотрудника на услугу ремонта — то же самое для заказов «Ремонт у продавца», можно включать отдельно. Возможен выбор сотрудника из доп. департаментов — расширяет список исполнителей на сотрудников, для кого текущий департамент дополнительный, а не только основной; работает вместе с настройкой выше.

Списания, ревизии, переоценки

Возможность указывать дату создания списания — разрешает при подтверждении списания указать более раннюю дату рассмотрения («задним числом»); будущую дату указать нельзя. Переход в журнал после подтверждения списания — после подтверждения списания топ-менеджментом открывает Журнал списаний вместо страницы просмотра. Списания испорченного материала клиента — при отмене заказа «Изготовление очков» с материалом клиента позволяет отметить, что именно испорчено, и увидеть сумму испорченного в Журнале списаний; имеет смысл только вместе с настройкой «Дополнительная информация о товарах клиента». Комментарий обязателен при создании списания — делает поле «Комментарий» обязательным при списании.

Ревизии на КЛ: проверка количества в упаковке — после сканирования штрихкода контактных линз при ревизии запрашивает уточнить точное количество блистеров в упаковке; без настройки пачка считается полной. Полезно при поблистерной продаже.

Группировка переоценок по закупочной цене — добавляет в переоценки колонку «Приход» с закупочной ценой и группирует одинаковые товары с разной закупочной ценой отдельными строками.

Фильтр переоценок по поставкам и трансферам — добавляет при создании переоценки фильтры «Поставка» и «Трансфер», чтобы переоценивать товар только из нужной поставки или трансфера.

Отчёты

Отчёты по клиентам доступны для менеджера — открывает блок отчётов по клиентам «Менеджменту»; без настройки он доступен только «Топ-менеджменту». Отчёт по конверсии: выбор всех магазинов — без настройки отчёт по конверсии клиентов строится сразу по всем магазинам, с настройкой — только по одному выбранному; актуально при счётчиках посетителей, интегрированных с системой. Отчёты по закупочной цене для склада и ...для бухгалтера — добавляют «Работникам склада» или «Бухгалтерии» выбор типа цены (розничная или закупочная) в отчётах.

Закупочная цена в результатах за период — показывает «Топ-менеджменту» закупочную цену при переходе к конкретному товару в отчёте «Результаты за период».

Результаты за период: аксессуары по НДС — группирует проданные аксессуары в отчёте по ставке НДС.

Результаты за период: платежи по проверке зрения — показывает оплаты по заказам «Проверка зрения» отдельным блоком от остальных заказов; удобно, если услуги врача и остальные товары продаются от разных юрлиц.

Дисконтные карты и подарочные сертификаты

Номер телефона в качестве номера карты — автоматически использует мобильный телефон клиента как номер дисконтной карты (только цифры, например «9117778899» из «+7(911)777-88-99»); позволяет отказаться от физических карт.

Длина дисконтной карты — задаёт число цифр в номере карты; при включении настройки выше автоматически ставится «10». Свой номер на подарочном сертификате — включайте, если используете сертификаты с заранее нанесённым номером; после включения задайте Длину подарочного сертификата. Использование пластиковой карты — добавляет возможность ставить подарочные сертификаты на учёт и отслеживать остатки по департаментам через отчёт «Остатки товара», а в Журнале поставок — кнопку «Подарочные сертификаты»; работает только вместе с «Свой номер на подарочном сертификате».

Бонусная система: начисление при списании — начисляет новые бонусные баллы даже при оплате заказа бонусами; без настройки баллы можно либо копить, либо списывать. Просмотр заказа: отображение дисконтной карты — показывает продавцу и топ-менеджеру номер использованной в заказе карты, даже если скидка по ней не применилась; красный восклицательный знак рядом с номером означает, что использована чужая карта — помогает отследить некорректное использование.

Печать документов и этикеток со штрихкодами

Наличие для печати: реестр поставки — добавляет печать реестра из подтверждённой поставки. Наличие для печати: акт на услуги врача — добавляет в заказ «Проверка зрения» кнопку «Акт выполненных работ». Наличие для печати: товарный чек на услуги — показывает в товарном чеке сумму оказанных услуг без их названий, только в итоговой строке. Печать акта выполненных работ в 2 экземплярах — печатает акт всегда в двух экземплярах.

Документы на заказ: на бумаге A5 и Документы на очки: на A5 альбомно — размещают бланк заказа, гарантийный талон и товарный чек на листе А5 в книжной или альбомной ориентации соответственно — подходит только для форм, адаптированных под А5. Документы на очки: на половинках A4 и Документы на очки: на одном листе А4 — печатают бланк заказа и гарантийный талон из «Изготовление очков» на одном листе А4 в книжной или альбомной ориентации. Документы на МКЛ: на половинках A4 — то же для заказа «Контактные линзы».

Где печатать: гарантийный талон в цехе — разрешает печатать гарантийный талон на «Изготовление очков» только пользователю с уровнем доступа «Работники цеха» после изготовления. Где печатать: рецепты только в заказе на очки — запрещает офтальмологам печатать рецепт на очки из заказа «Проверка зрения» (рецепт на контактные линзы остаётся доступен).

Дополнительные настройки печати штрихкодов — позволяет настроить два шаблона этикеток (основной и дополнительный) для каждого типа товара; удобно, если в разных департаментах разные принтеры, например широкоформатный на складе и попроще в салонах.

Вариант печати ценников на товары — Базовый, Базовый с ценой на блистер или Минимальный; первые два различаются только для контактных линз. Ценник — не то же самое, что этикетка со штрихкодом: этикеткой маркируется каждая единица товара обязательно, а ценники печатаются по желанию для витрин.

Штрихкоды при печати сортируются по параметрам — печатает подряд этикетки товаров с одинаковыми параметрами вместо порядка из поставки или трансфера — ускоряет расклейку. Печать штрихкодов до приёма трансфера — разрешает печатать этикетки из трансфера ещё до его подтверждения. Расширенный набор параметров товаров — использует расширенный набор параметров в реестре поставки, накладной на трансфер и возвратной накладной, а просмотр поставки сортируется по параметрам товара.

Коммуникации с клиентами

Клиент: данные о компьютере и автомобиле — добавляет в карточку клиента поля «Автомобиль» и «Компьютер» для более подробного профиля. Клиент: возможность согласия на обзвон и почту — добавляет поля согласия на СМС- и email-рассылки; без отметки о согласии массовые рассылки клиенту не отправляются (на индивидуальные уведомления о готовности заказа не влияет). Клиент: установлены согласия на СМС и email — автоматически проставляет согласие новым клиентам при добавлении в базу; на уже существующих клиентов не влияет.

Наличие функционала рассылок у менеджера, ...у секретаря, ...у магазина, ...у доктора — открывают пункт меню «Коммуникации» (обзвоны, СМС- и email-рассылки, фильтры клиентов) для «Менеджмента» и «Топ-менеджмента», «Секретаря», «Продавцов» или «Офтальмологов» и «Офтальмологов-продавцов» соответственно.

Подтверждение обработки данных клиента при помощи анкеты — добавляет клиенту поле подтверждения согласия на обработку персональных данных; без подтверждения оформить заказ нельзя — нужно для соблюдения закона о персональных данных. Подтверждение обработки данных клиента по Email, ...через ВК, ...по СМС — добавляют соответствующие каналы подтверждения согласия. Min баланс для отправки уведомления — задаёт баланс на отправку СМС и других сообщений, при достижении которого «Топ-менеджмент» получает новость о необходимости пополнения; при «0» уведомление не отправляется.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Общие настройки приложения
• Как отправить данные в ЕГИСЗ