---

Как добавить, отредактировать или удалить поставщика

Журнал поставщиков хранит список всех поставщиков товара с их реквизитами, договорами и историей изменений. Реквизиты из карточки поставщика автоматически попадают в печатные формы и в файл выгрузки в «1С:Бухгалтерию», поэтому заполняйте их полностью сразу при добавлении.

Доступно пользователям с уровнем доступа «Топ-менеджмент» и «Бухгалтерия», а «Работникам склада» — при включении настройки «Наличие справочников и поставщиков» через техподдержку ИТигрис.

В начале работы с Системой Оптима внесите список всех основных поставщиков — поставщика обязательно нужно выбрать при создании поставки.

Реквизиты поставщика

• Название — внутреннее наименование, которое отображается во всех списках и отчётах; указывайте его коротко и понятно для сотрудников.
• Полное название — полное юридическое наименование, попадает в печатные документы: реестр поставки и возвратную накладную.
• ИНН, КПП, ОГРН — реквизиты поставщика, также подтягиваются в печатные формы.
• Схема налогообложения, Ставка НДС — определяют наличие и размер входящего НДС в поставках от этого поставщика; ставка НДС автоматически подставляется в поставки немедицинского товара.
• Почта для заявок — контакт поставщика; на неё можно отправлять заявки на линзы и контактные линзы прямо из отчёта с заявками, если поставщик готов принимать их в таком виде.
• Валюта поставок — валюта, в которой отображается стоимость поставок от поставщика.
• Адрес — юридический адрес, подтягивается в печатные формы.
• Телефон — постоянный номер поставщика, а не личный телефон сотрудника, чтобы контакт не терялся при увольнении или болезни сотрудника.
• Банковские реквизиты (БИК, банк, корр. счёт, расчётный счёт) — подтягиваются в печатную форму возвратной накладной.
• Комментарий — заметки по поставщику; нигде, кроме карточки поставщика, не отображается и не печатается.

Как добавить поставщика

1. Перейдите в «Управленческий учёт» → «Поставщики».
2. Нажмите «Создать».
3. Заполните реквизиты на закладке «Информация».

1. Перейдите на закладку «Договоры», нажмите «Новый договор» и заполните данные о договоре: название, дату заключения и срок оплаты — число дней отсрочки платежа.

Важно. Заполните поле «Срок оплаты» обязательно: вместе с датой поставки оно определяет крайнюю дату погашения задолженности, которая показывается в журнале задолженностей. Если оставить его нулевым, крайнюю дату погашения по поставкам этого договора система не покажет — есть риск просрочить оплату.

1. Нажмите «Сохранить» — договор привяжется к поставщику. Аналогично добавьте другие договоры.
2. Нажмите «Сохранить» ещё раз — поставщик сохранится в Журнале поставщиков.

При занесении новой поставки от поставщика нужно будет выбрать договор, по которому она пришла — обычно он указан в бумажной накладной.

Как удалить договор

1. Перейдите в «Управленческий учёт» → «Поставщики» и выберите поставщика.
2. Перейдите на закладку «Договоры» и выберите нужный договор.
3. Чтобы отредактировать, нажмите на строку с договором, измените поля и нажмите «Сохранить».
4. Чтобы удалить, нажмите «Удалить» справа в строке договора и подтвердите «Да, удалить».

Удалённый договор переместится на закладку «Удалённые» в списке договоров поставщика и больше не будет предлагаться при занесении поставок. Своевременно удаляйте истёкшие договоры и заводите новые актуальные — иначе данные из истёкших договоров будут попадать в поставки и задолженности.

Как отредактировать или удалить поставщика

1. Перейдите в «Управленческий учёт» → «Поставщики» и выберите поставщика.
2. Чтобы отредактировать, нажмите «Редактировать», внесите изменения и нажмите «Сохранить».
3. Чтобы удалить, нажмите «Удалить» и подтвердите «ОК».

Удалённый поставщик переместится на закладку «Удалённые» в Журнале поставщиков. В уже заведённых поставках поставщик останется без изменений, но в новых поставках он больше не будет предлагаться для выбора. Восстановить поставщика можно на закладке «Удалённые» — нажмите на строку и кнопку «Восстановить».

Как объединить задвоившихся поставщиков

Если в журнале появилось несколько строк для одного и того же поставщика, объединяйте их — иначе в отчётах по поставщикам и задолженностям один поставщик будет показываться разными строками.

1. Перейдите в «Управленческий учёт» → «Поставщики».
2. Выберите лишнего поставщика и нажмите «Редактировать».
3. В поле «Краткое наименование» укажите точное название того поставщика, с которым нужно объединить редактируемого.
4. Нажмите «Сохранить».

В Журнале поставщиков вместо двух поставщиков останется один — с реквизитами того, кого вы отредактировали. Проверьте и дозаполните его реквизиты при необходимости.

Например. В журнале есть ООО «Ромашка1» с ИНН 11111111111 и ООО «Ромашка2» с ИНН 22222222222, и правильный из них — «Ромашка1». Чтобы объединить их, отредактируйте название «Ромашка2» на «Ромашка1» — в системе останется один поставщик «Ромашка1», но с ИНН 22222222222. После объединения не забудьте вручную исправить ИНН на 11111111111.

Если не получилось

Если что-то не получается, обратитесь в техподдержку ИТигрис.

Связанные статьи

• Привязка поставки к задолженности, созданной вручную
• Что такое системные поставщики и как с ними работать
• Как получить работнику склада доступ к справочникам и поставщикам