Для получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ в 2025 году в налоговый орган необходимо представить унифицированный документ - справку об оплате услуг. Клиент может обратиться в салон оптики с запросом на получение такой справки. В программе предусмотрена возможность печати "Справки на получение налогового вычета" по форме за 2024 год.
Распечатать данную справку могут пользователи с правами доступа "Продавец", "Офтальмолог", "Офтальмолог-продавец".
Для того, чтобы распечатать эту справку, зайдите в журнал клиентов и выберите из списка клиента, который запросил данную справку. В карточке клиента нажмите на кнопку "Документы" и выберите документ для печати "Справка на получение налогового вычета" и нажмите кнопку "Печать":
Перед Вами откроется окно с полями справки. Отчетный период выставлен автоматически, на данный момент Вы можете распечатать справку только за 2024 год. За другие периоды пока печать справки недоступна. В поля справки автоматически подтягиваются данные, внесенные в анкету клиента: фио, дата рождения (если есть), паспортные данные (если они внесены в анкету). Далее нажмите кнопку "Рассчитать".
Если поля "Документ" - пустые, значит этих данных нет в анкете клиента и Вы можете внести их в ручном режиме самостоятельно в справку. В строке "Документ" выберите нужный из списка, далее внесите номер, серию, дату выдачи (например, паспорт) и нажмите кнопку рассчитать.
В справке отобразится юр.лицо, которое оказало данному клиенту мед.услугу и сумма указанных услуг за выбранный период. Поставьте галочку рядом с суммой и нажмите "Сохранить".
После этого перед Вами на экран будет выведена печатная форма справки, которую получит клиент после того, как Вы нажмете "Печать". На данном этапе Вы еще можете внести изменения данных в справку, нажав кнопку "Редактировать".
Если редактировать ничего не нужно, выведите справку на печать, нажав кнопку "Печать".
В том случае, если за отчетный период клиенту были оказаны мед. услуги несколькими юридическими лицами, на каждое юридическое лицо будет распечатана отдельная справка.
В том случае, если справку просит предоставить клиент, но не за себя, а например, за своего брата, он тоже может это сделать, тогда в открывшемся окне справки нужно указать пациента, по которому будет сформирована справка. Для этого нужно передвинуть ползунок "Пациент - другое лицо" вправо. И в правой части окна справки ввести данные пациента, выбрав его из списка, введя его ф.и.о. Таким образом, налогоплательщиком в справке будет клиент, который обратился за ней, а пациентом - тот человек, по данным которого она будет рассчитана.
Таким образом, в справке в данных о физ.лице будет клиент, обратившейся за получением справки, а в данных пациента, которому были оказаны мед. услуги - пациент, которого мы выберем из списка.
Нажмите кнопку "Печать" и справка будет выведена на печать.